相談予約の流れ

Flow

  • 窓口相談または
    在宅相談の実施
    貴方様の希望・現状などを聞くとともに、プラン提案を行います。
  • コンサルティングの希望
    プラン作成に関する手順やスケジュールの確認を行います。
  • 質問紙記入
    プランニングに必要な貴方様の情報
  • 質問紙内容の確認
    プランニングにあたって、より詳細に聞きたいことがある場合は、面談などで確認します。
  • プラン作成
    ファイナンシャルプランナーを中心に、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士などの専門スタッフを含めてプランを立案いたします。
  • プラン内容の確認・検討
    直接貴方様にお会いして、プラン内容の説明を行います。
  • ご自身によるプラン検討
  • プラン実行のバックアップ
  • 継続的なアフターケア
    貴方様が実行したプランを厳重に管理していますので、相談・質問について実際的なアドバイスが継続的に行えます

ご相談フォーム

Form

ただ今相談業務の受付はしておりません